Terug naar persoonlijk financieel advies
Daphne Artz-van Tienen – Financieel Planner / adviseur (FFP/CFP)
Stel: u staat op het punt om uw onderneming te verkopen, maar u hebt geen idee waar u moet beginnen met het plannen van uw financiële toekomst na de verkoop. Of misschien maakt u zich zorgen over wat er gebeurt als u arbeidsongeschikt raakt of erger nog, als u overlijdt. En wat te denken van de wens om een deel van uw vermogen aan de kinderen te schenken, of juist om te stoppen met werken en te genieten van uw welverdiende rust? Dit zijn geen beslissingen die je over één nacht ijs neemt.
Artz Financieel Advies helpt bij het maken van financieel bewuste keuzes. Met een persoonlijk integraal financieel plan krijgt u niet alleen overzicht, maar ook inzicht in hoe deze beslissingen u en uw dierbaren zullen beïnvloeden op de lange termijn.
Gedurende mijn twintig jaar in de financiële sector heb ik een opmerkelijke verschuiving in advisering en klantcontacten waargenomen. Maar net als voorheen verlangen klanten nog steeds naar persoonlijke aandacht en integraal advies. Dit inspireerde mij om mijn eigen advieskantoor op te richten, in 2021. Vaak adviseer ik ondernemers over de vertaalslag van hun zakelijke naar hun privé-situatie. Hoe kunnen zij hun opgebouwde vermogen zo goed mogelijk beheren en investeren voor de toekomst? Daarbij natuurlijk rekening houdend met fiscaliteiten en zaken als inflatie.
Naast het opstellen van een gedegen financieel plan, bied ik als financieel planner met een AFM-vergunning onafhankelijk advies en regel ik passende financiële producten die naadloos aansluiten op uw financiële doelstellingen. Bovendien begeleid ik bij het beleggen van vermogen, waarbij we een beleggingsstrategie bepalen die past bij de financiële doelen en risicobereidheid. Jaarlijks nemen we samen het financieel plan door om te controleren of het nog steeds aansluit bij de wensen, doelen en de laatste fiscale actualiteiten. We bekijken of een update van de strategische asset allocatie nodig is en of er bijvoorbeeld liquiditeit nodig voor een grote investering.
Ons succes bewijst de kracht van persoonlijk advies in een steeds digitalere en meer geautomatiseerde wereld.
Artz Financieel Advies
artz@artzfinancieeladvies.nl
0630324403
www.artzfinancieeladvies.nl
